Mercantilização: Anhanguera fará emissão de até R$ 400 milhões em debêntures
O conselho de administração da Anhanguera, o maior grupo de ensino privado do país, aprovou em reunião realizada ontem sua quarta emissão de debêntures, no valor de até R$ 400 milhões. Os recursos obtidos com a operação serão destinados a alongar o perfil de dívida da companhia, além de financiar sua expansão.
Serão emitidas até 400 debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1 milhão e prazo de vencimento de sete anos após a data de emissão, prevista para 28 de setembro. A operação é destinada apenas a investidores qualificados e terá esforços restritos de colocação.
As debêntures serão remuneradas com juros equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI), capitalizada de uma sobretaxa de 1,95% ao ano.
Conforme o último balanço divulgado pela empresa, a Anhanguera encerrou o primeiro semestre do ano com endividamento bruto consolidado de R$ 646,3 milhões, dos quais R$ 273,2 milhões relacionados a compromissos a pagar, R$ 29,6 milhões em impostos parcelados e R$ 343,5 milhões em empréstimos e financiamentos. Segundo a companhia, 47% da dívida bruta tem vencimento após 2013.
No último fim de semana, a Anhanguera surpreendeu o mercado com o anúncio da compra da Uniban, consolidando sua entrada na capital paulista. A aquisição foi fechada por R$ 510 milhões.
Fonte: Valor
